PMS-Testplattform für unabhängige Vermögensverwalter
Ihr eigenes Portfolio-Management-System.
Eingerichtet in 10 Minuten – mit Ihren echten Daten.
Das PMS, das im Auftrag des IGUV von einem unabhängigen Vermögensverwalter selbst entwickelt wurde – speziell für die Branche. Richten Sie heute Ihre persönliche Test-Instanz ein: Ihr Logo, Ihr Swissquote-Konto, Performance (TWR/MWR), Soll-Ist-Analyse, Risikoprofil, VV-Mandat, Kunden-App, Sanktions-Check. Wir bereiten alles vor – die Vollansicht schalten wir gemeinsam am Workshop frei.
Das brauchen Sie
Ein Swissquote-Konto (eigenes oder eines Kunden) und den API-Zugang dazu – jederzeit widerrufbar. Wir starten mit Swissquote, weil eine Bank mit OpenWealth-Anbindung diesen Schritt von ein paar Tagen auf wenige Minuten reduziert.Wo liegen die Daten?
In Ihrer eigenen, isolierten Instanz auf Schweizer Servern – und Sie können sie jederzeit restlos löschen, mit schriftlicher Löschbestätigung.Und danach?
Beim Übertritt in die Vollversion ziehen wir Ihre Instanz 1:1 auf Ihren eigenen Server um – nichts bleibt zurück.Nächster Workshop: Do. 10.9.2026 Alles Digital, Zunfthaus zur Zimmerleuten